Arete Ethik Invest - Wir über uns

Die Arete Ethik Invest AG hat sich bereits seit 1995 dem Thema der ethisch-nachhaltigen Geldanlagen verschrieben. Neben dem PRIME VALUES Income ISIN: AT0000973029, ein aktiv gemanagter defensiver Multi-Asset-Fonds und ältester Ethikfonds in Kontinentaleuropa, der bis zu 30% in Aktien investieren kann, bieten wir mit dem PRIME VALUES Growth Fonds ISIN: AT0000803689 noch einen ebenfalls aktiv gemanagten Multi-Asset-Fonds mit einer maximalen Aktienquote bis zu 80 % an.  

Neben den langfritsig erfolgreichen PRIME VALUES Fonds bieten wir zudem für Privatpersonen Leistungen im individuellen Vermögensmanagement und bei der nachhaltigen Finanz- und Pensionsplanung an.

Für Institutionelle Kunden bieten wir ebenfalls individuelle, auf die Bedürfnisse der Institution ausgerichtete Lösungen im Vermögensmanagement an Asset Management für institutionelle Investoren - Arete Ethik Invest (arete-ethik.ch) . 

Bei unserer ethischen-nachhaltigen Anlagephilosophie verwenden wir klar definierte Ausschlusskriterien, bei denen wir auf Unternehmen verzichten, die beispielsweise den Schutz natürlicher Ressourcen missachten oder die sich auf Produkte und Technologien fokussiert haben, die den Einsatz fossiler Brennstoffe bedingen. Auch auf Staatenebene arbeiten wir mit strikten Ausschlusskriterien. So vermeiden wir beispielsweise Investitionen in Länder, die keine ökologisch reflektierte Energiepolitik verfolgen.

Außerdem prüfen wir in einem zweiten Schritt das ethisch-ökologische Profil des Unternehmens in welches wir investieren möchten. Hierbei verwenden wir eine eigens entwickelte Analysemethode, bei der wir fünf ethische- und ökologische Perspektiven, bestehend aus

1. dem Verantwortungsverständnis
2. dem Angebot (Produkte und Dienstleistungen),
3. der betrieblichen Prozesse,
4. dem Schutz natürlicher Ressourcen und
5. der Informationstransparenz

genau in Augenschein nehmen und bewerten. Im Rahmen der vierten Perspektive wird so beispielsweise geprüft, ob das Unternehmen Klimaziele definiert hat, ob ein Umweltmanagementsystem existiert und ob ein laufender Verbesserungsprozess erkennbar ist. 

Des Weiteren nehmen wir durch Engagement Aktivitäten in Form von Stimmrechtsausübung und Unternehmensdialoge Einfluss auf die Unternehmen in die wir investiert sind bzw. in die wir investieren möchten. 

Die Auswirkungen unseres Angebots auf Gesellschaft und Umwelt sind erheblich grösser als die ökologische Belastung durch unsere Geschäftstätigkeit. Wir achten dennoch auf schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, pflegen ein unserer Unternehmensgrösse angepasstes System sozialer und ökologischer Kennzahlen und nutzen dieses System zur Optimierung des Einsatzes der von uns genutzten Ressourcen. 

Arete Ethik Invest AG verfolgt eine offene und leistungsbezogene Unternehmenskultur, die sich – den hohen Rahmenbedingungen des Standortes Schweiz entsprechend – nach ökonomischen Erfordernissen richtet. Sowohl in sozialer (z.B. gute Arbeitsbedingungen) als auch in ökologischer Hinsicht (z.B. effizienter Umgang mit Einrichtung/IT und Verbrauchsmaterial; CO₂-Reduktion durch optimierte Reiseplanung und  - wenn nicht anders möglich - Kompensation von Emissionen) ist ein schonender Umgang mit den genutzten Ressourcen selbstverständlich.

Die Entscheidung, ob ein Unternehmen oder ein Staat aus ethisch-nachhaltiger Sicht investierbar ist, wird bei Arete Ethik Invest AG von einem unabhängigen Gremium aus Wissenschaftlern getroffen. Dieses Gremium vertritt stellvertrendend die Erwartungshaltung und Wünsche unserer verantwortungsvollen Anlegerinnen und Anleger. Um dies zu gewährleisten, finden die monatlich stattfindenden Ethik-Komiteesitzungen im Beisein unserer Investorinnen/Investoren statt. So können sich unsere Kundinnen und Kunden selbst ein Bild machen, wie Nachhaltigkeit und Ethik bei Arete Ethik Invest AG gelebt wird. Durch den Dialog zwischen Ethik-Komitee und Investorinnen/Investoren kann so eine pragmatische und dem Zeitgeist entsprechende Entwicklung vorangetrieben werden. 

Aufgrund der Unabhängigkeit im ethisch-ökologischen Auswahlprozess sowie der geschaffenen Transparenz erhalten alle Investorinnen und Investoren stets einen aktuellen Einblick, ob ihr investiertes Geld, in ihrem Sinne und im Sinne des erforderlichen sozial-ökologischen Transformationsprozesses investiert wurde.